Tre unge og smukke lesbiske teenagere engagerer sig i en varm trekant med deres yndlingslærer. Pigerne har alle søde briller på, hvilket øger erotikken i scenen. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oral action. Den ene pige er særlig dygtig til at sutte sin partners pik, mens de to andre skiftes til at glæde hinanden. Pigerne skifter stilling ofte og udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Da de bliver mere tændte, begynder den ene pige at slikke sin partners fisse, mens de andre deltager i noget cunnilingus-action. Pigerne bytter stilling igen, hvor den ene pige rider sin partners hårde pik og den anden tager hende bagfra. Pigerne stønner og vrider sig af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme, hvilket giver en spændende seeroplevelse.