Egy kanyargós afroamerikai nő meghallgatásokon egy pornográf filmhez. Ahogy mozog, ruhái leszakadnak, és felkapaszkodik a gondolat, hogy durva szexet folytat valaki mással. Csábítóan táncolni kezd, és megmutatja nagy, fekete fenekét, amely már kemény és érintésre kész. Társa ezután átveszi az irányítást, és olyan szopást ad neki, amelytől felnyög az élvezettől. Ezután durva faszt ad neki, amitől sikoltozni kezd az örömtől. A kamera megörökíti heves találkozásuk minden pillanatát, a huncut mosollyal felnéz rá, és olyan hangos nyögésekre, mint még soha. Ez egy amatőr videó, így nyers és szűretlen akcióra számíthat, amitől eláll a lélegzete.