Dve amatérske mamičky a ich mladá dcéra sa oddávajú lesbickému výmennému klubu, začínajú zmyselným tancom, ale čoskoro prejdú na explicitnejšie aktivity. Jedna z mamičiek prstuje mačičku svojho mladšieho milenca, zatiaľ čo druhá to so záujmom sleduje. Mamička sa pripojí k zábave a užíva si pozornosť oboch žien. Striedavo jedia mačičku svojho partnera, stonajú od rozkoše, keď cíti, že ju napĺňa. Atmosféra nočného klubu pridáva ďalšiu vrstvu vzrušenia, pretože mamičky sa striedajú v potešovaní sa navzájom. Nakoniec sa všetci dostanú do bodu, odkiaľ nie je návratu, kde obaja tvrdo vyvrcholia a skončia uspokojivým orgazmom. To musí vidieť každý, kto miluje sledovanie skutočných párov, ako spolu skúmajú svoju sexualitu.