Zwei Amateur-Mütter und ihre junge Tochter gönnen sich einen lesbischen Austauschclub, beginnen mit sinnlichem Tanzen, wechseln sich jedoch zu expliziteren Aktivitäten ab. Eine der Mütter fingert ihre jüngere Liebhaberin, während die andere interessiert zuschaut. Die Mutter macht mit und genießt die Aufmerksamkeit beider Frauen. Dann leckt sie abwechselnd die Muschi seiner Partnerin und stöhnt vor Vergnügen, als sie spürt, wie sie sie ausgefüllt wird. Die Nachtclub-Atmosphäre fügt eine zusätzliche Schicht Aufregung hinzu, da sich die Mütter abwechselnd verwöhnen. Schließlich erreichen sie alle den Punkt ohne Rückkehr, an dem sie beide hart kommen und mit einem befriedigenden Orgasmus enden. Dies ist ein Muss für jeden, der ihre Sexualität gemeinsam erkunden möchte.