To amatørmødre og deres unge datter hengiver sig til en lesbisk udvekslingsklub. De starter med at danse sensuelt, men går snart over til mere eksplicitte aktiviteter. En af mødrene fingrer sin yngre elskers fisse, mens den anden ser interesseret på. Moren slutter sig til, nyder opmærksomheden fra begge kvinder. Hun skiftes derefter til at spise hans partners fisse og stønner af fornøjelse, da hun mærker det fylde hende op. Natklubatmosfæren tilføjer et ekstra lag af spænding, da mødrene skiftes til at glæde hinanden. Til sidst når de alle point of no return, hvor de begge kommer hårdt og slutter af med en tilfredsstillende orgasme. Dette er et must-see for alle, der elsker at se rigtige par udforske deres seksualitet sammen.