Kaksi amatööriä ja heidän nuori tyttärensä harrastavat lesbovaihtoa, aloittavat tanssimalla sensuellisti, mutta siirtyvät pian eksplisiittisempiin aktiviteetteihin. Yksi heistä sormii nuorempien rakastajiensa pillua, kun toinen katselee kiinnostuneena. Äiti liittyy hauskanpitoon ja nauttii molempien naisten huomiosta. Sitten hän syö vuorotellen kumppaninsa pillua ja voihkii ilosta, kun hän tuntee sen täyttävän hänet. Yökerhon tunnelma lisää jännitystä, kun äidit vuorotellen miellyttävät toisiaan. Lopulta he kaikki saavuttavat pisteen, josta ei ole paluuta, jossa he molemmat laukeavat kovaa ja päätyvät tyydyttävään orgasmiin. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsoa oikeita pariskuntia tutkimassa seksuaalisuuttaan yhdessä.