En crossdressing blondine bliver forvandlet til en hot hottie og udforsker sin seksualitet gennem crossdressing. Hun starter med at vise sin søde krop frem, som hurtigt bliver til et forførende outfit, der ikke overlader meget til fantasien. Mens hun klæder sig mere på, begynder hun at strippe ned og afsløre sine frække bryster og stramme røv. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme og tager snart kontrol over hendes krop ved hjælp af forskellige legetøj og teknikker for at bringe hende til randen af orgasme. For hvert øjeblik der går, bliver denne frække pige mere og mere tændt og eksploderer til sidst i en forbløffende orgasme. Videoen fanger hvert øjeblik af denne transformation, fra måden hendes hår falder ud af hovedet på hende til måden hendes øjne ruller tilbage i nydelse. Det er en virkelig unik oplevelse for alle, der nyder crossdressing, fetish leg og virtuel sex.