Videon visar två fantastiska kvinnor, Magdalene St Michaels och Raylene, som ägnar sig åt het lesbisk action. De börjar med att passionerat kyssa varandra och utforska varandras kroppar med sina händer. När spänningen byggs upp går de vidare till att använda olika leksaker för att stimulera varandras klitoris. Raylenes stora bröst studsar när hon stönar i njutning, medan Magdalene skickligt arbetar sina fingrar i sin håriga fitta. Sedan fortsätter hon att fingra sig själv och njuter av varje känsla av att bli djupt penetrerad. Kameran fångar närbilder av deras våta och vilda kroppar när de utforskar varandras kroppar med sina fingrar. Det är tydligt att dessa två inte bara är vänner utan grannar, och det är uppenbart från hur de har oralsex och vaginal sex som fångats upp i den här videon.