O vídeo apresenta duas mulheres deslumbrantes, Magdalene St Michaels e Raylene, se envolvendo em uma ação lésbica quente. Elas começam se beijando apaixonadamente, explorando os corpos uma da outra com as mãos. À medida que a tensão aumenta, elas passam a se masturbar, usando vários brinquedos para estimular seus clitóris. Os peitos grandes de Raylene balançam enquanto ela geme de prazer, enquanto Magdalene trabalha habilmente seus dedos em sua buceta peluda. Ela então se masturba, aproveitando cada sensação de ser penetrada profundamente. A câmera captura close-ups de seus corpos molhados e selvagens enquanto eles exploram os corpos uma da outra com seus dedos. É claro que essas duas não são apenas amigas, mas vizinhas, e é evidente pela maneira como se envolvem em sexo oral e vaginal que é capturado neste vídeo.