Videoen viser to fantastiske kvinder, Magdalene St Michaels og Raylene, der deltager i nogle dampende lesbisk action. De starter med lidenskabeligt kys og udforsker hinandens kroppe med hænderne. Efterhånden som spændingen vokser, går de videre til pigefucking og bruger forskellige legetøj til at stimulere hinandens klitoris. Raylenes store bryster hopper, mens hun stønner af nydelse, mens Magdalene dygtigt arbejder med sine fingre i sin behårede fisse. Derefter fortsætter hun med at fingre sig selv og nyder hver fornemmelse af at blive penetreret dybt. Kameraet fanger nærbilleder af deres våde og vilde kroppe, mens de udforsker hinandens kroppe med fingrene. Det er tydeligt, at disse to ikke kun er venner, men naboer, og det fremgår af den måde, de har oralsex og vagina er fanget i denne video.