Арапска девојка ужива у врућој сесији пушења и јахања великог курца у својој црној кожној одећи, задиркујући камеру својим облинама и заводљивим покретима. Она почиње да пуши све јаче и брже, чинећи човека да стење од задовољства. Жена се затим окреће и почиње да га јаше, користећи прсте да стимулише клиторис и доведе га до оргазма. Човек не може а да не ужива у гледању себе док се меље о тврду осовину и јаше га као професионалац.