Två underbara kvinnor, Suzie Carina och Nikki Carroll, engagerar sig i en vild åktur av lesbisk fisting. Kameran zoomar in på deras kroppar när de utforskar varandras kurvor med sina händer och fingrar. De börjar med att sensuellt smeka varandras hud, dra tungorna över deras känsliga områden och stöna mjukt. När spänningen byggs upp turas de om att använda fingrarna för att stimulera varandras fittor, driva varandra vilda av njutning. Suzie tar kontroll, trycker sin partner djupare in i djupet av hans hål och får honom att stöna av extas. Nikki är lika entusiastisk och tar ivrigt båda sina partners hårda kukar djupt inne i hennes trånga fitta. Vid varje stöt känner hon hur hennes partners hand rör sig snabbare och snabbare, tills de till slut inte längre kan hålla sig. Till slut når de en explosiv orgasm, sjunker ihop på sängen, utmattade men nöjda från deras intensiva sexuella möte.