To nydelige kvinner, Suzie Carina og Nikki Carroll, engasjerer seg i en vill tur med lesbisk fisting. Kameraet zoomer inn på kroppene deres mens de utforsker hverandres kurver med hender og fingre. De starter med å sensuelt kjærtegne hverandres hud, stryke tungene over de følsomme områdene og stønne lavt. Mens spenningen bygger seg opp, bytter de på å bruke fingrene til å stimulere hverandres fitter, kjøre hverandre ville av nytelse. Suzie tar kontroll, dytter partneren dypere inn i dypet av hullet hans og får ham til å stønne av ekstase. Nikki er like entusiastisk og tar begge partnerens harde kuker dypt inne i den stramme fitten hennes. For hvert støt kjenner hun partnerens hånd bevege seg raskere og raskere, til de til slutt ikke lenger kan holde tilbake. Til slutt når de en eksplosiv orgasme, faller sammen på sengen, utmattet, men fornøyd fra deres intense seksuelle møte.