To smukke kvinder, Suzie Carina og Nikki Carroll, engagerer sig i en vild tur med lesbisk fisting. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de udforsker hinandens kurver med deres hænder og fingre. De starter med sensuelt at kærtegne hinandens hud, køre deres tunger over deres følsomme områder og stønne sagte. Efterhånden som spændingen bygger sig op, skiftes de til at bruge deres fingre til at stimulere hinandens fisser, drive hinanden vilde af nydelse. Suzie tager kontrol, skubber sin partner dybere ind i dybet af hans hul og får ham til at stønne af ekstase. Nikki er lige så entusiastisk og tager begge sine partneres hårde pikke dybt inde i sin stramme fisse. For hvert stød mærker hun sin partners hånd bevæge sig hurtigere og hurtigere, indtil de til sidst ikke længere kan holde sig tilbage. Til sidst når de en eksplosiv orgasme, falder sammen på sengen, udmattede men tilfredse fra deres intense seksuelle møde.