Videoen viser to unge og søde teenagere, der handler i et indkøbscenter. Mens de surfer, kommer julemanden ind i scenen og begynder at kysse dem lidenskabeligt. Han fortsætter derefter med at give dem begge et blowjob, mens de sidder på hans skød. De stønner af fornøjelse, da han støder ind i deres stramme numsehuller. En af pigerne er særligt dygtig til at give hoved, bruge sin tunge til at stimulere sine læber og bringe sin partner til orgasme. Den anden pige er lige så entusiastisk og tager ham ivrigt dybt ind i munden for intens anal action. Det er tydeligt, at disse to er meget forelskede og nyder at udforske hinandens kroppe. Videoen slutter med, at de to piger kæler sammen, tydeligt tilfredse med deres møde. Dette er en must-watch video for alle, der elsker hård og hardcore teen porno.