En gruppe vintage-telefonentusiaster engagerer sig i hot action og udforsker hinandens kroppe med lidenskab og intensitet. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde, hænderne udforsker hinandens kroppe på, til de støn og gisp, der fylder rummet. Med deres hår trukket tilbage og deres tøj blottet, er retro-charmen i scenen uimodståelig.