En gruppe vintage-telefonentusiaster deltar i hot action, og starter med å utforske hverandres kropper med lidenskap og intensitet. Parene bytter partnere og deltar i mer intime aktiviteter. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra måten hendene utforsker hverandres kropper til stønnene og gispene som fyller rommet. Det er tydelig at disse individene er dypt inne i hverandre, og de er ikke redde for å vise det. Med håret trukket tilbake og klærne eksponert, er retro-sjarmen til scenen uimotståelig.