Scenen åpner med en fantastisk blond sugar baby, bundet og kneblet, på ryggen i et bondage-apparat. Partneren hennes er en massiv svart mann med et imponerende lem som slår henne på rumpa og får henne til å stønne av glede. Deretter fortsetter han å gi henne en grov og intens knulling, og skyver den enorme kuken dypt inne i det stramme hullet hennes. Hun ser ut til å nyte hvert øyeblikk av det, men hun kan ikke unngå å føle seg litt skyldig for å være en så villig deltaker. Mens handlingen varmes opp, bytter de to mennene på å dominere hverandre, presse henne inn i nye nivåer av smerte og nytelse. De engasjerer seg også i brutal dominans, bruker tau og pisker for å holde dem begge ved knærne. Dette er en virkelig bisarr og ekstrem trekant, uten holdeplasser når disse to elskerne utforsker sine villeste fantasier.