En gruppe fantastiske transvestitter udforsker deres seksualitet til en polterabend. Disse blonde og brunette skønheder er klædt i forførende outfits, der ikke overlader meget til fantasien. De engagerer sig i intens anal leg, med en af shemales, der tager rollen som den dominerende partner. De to andre piger skiftes til at glæde hinanden, med masser af røvfucking og crossdressing for at holde tingene interessante. Scenen er fyldt med gruppesjov, hvor alle bliver involveret på enhver måde, de kan få deres hænder på hinanden. Dette er bestemt ikke din gennemsnitlige pornografiske filmdownload, men for dem, der elsker at se hotte transseksuelle udforske deres seksualitet i en vild ramme, er dette et must-watch.