Две аматьорски близначки, Кити Фокс и Ники Фокс, се наслаждават на луксозна ваканция в рая с приятелките си. Започват с чувствена целувка, докато седят на басейна, гледайки отпуснати и доволни. Когато се възбудят повече, едно от момичетата започва да стене и да показва малките си, но нахални гърди. След това тя се редува да смуче члена му, да го вкарва дълбоко в устата си и да го кара да стене от удоволствие. Другото момиче се присъединява и скоро и двете се губят напълно в момента. Камерата улавя всеки детайл, докато се редуват да го смучат и яздят, показвайки безкосмените си тела и стегнати путки. Ясно е, че тези дами не са сестри, а по-скоро просто приятели, които обичат да изследват сексуалността си заедно. Това е фантазия от реалния живот за всички, които се наслаждават да гледат истински двойки, които имат горещ и горещ секс.