Två amatörtvillingslampor, Kitty Fox och Nikky Fox, njuter av en lyxig semester i paradiset med sina flickvänner. De börjar med att sensuellt kyssa varandra medan de sitter vid poolen, ser avslappnade och nöjda ut. När de blir mer upphetsade börjar en av tjejerna stöna och visa upp sina små men uppnosiga bröst. Hon turas sedan om att suga hans kuk, ta den djupt in i munnen och få honom att stöna av njutning. Den andra tjejen ansluter sig och snart har de båda helt förlorat sig i stunden. Kameran fångar varje detalj när de turas om att suga och rida honom, och visar upp sina hårlösa kroppar och tighta fittor. Det är tydligt att dessa damer inte är systrar, utan snarare bara vänner som älskar att utforska sin sexualitet tillsammans. Detta är en fantasi från verkligheten som kommer till liv för alla dem som tycker om att se riktiga par ha het och het sex.