Mercy, en afrikansk amatør, tilbyder sin bror en smag af lidenskab i denne trekant. Hun får selskab af to sorte mænd, der er ivrige efter at behage hende. Mercy giver sin bror et blowjob, der vil efterlade dig forpustet, mens hun erfarent arbejder sin mund op og ned ad hans skaft. Mændene skiftes til at deepthroate hende og sørger for at give hende enhver nydelse. De skifter stilling ofte, hvor den ene mand tager ansvaret og viser den anden, hvor dygtig hun er til at give hoved. Mercy stønner af fornøjelse, da de begge når deres klimaks. Dette er et must-see for fans af gruppesex og afrikanske pornostjerner.