Två stygga och förföriska kvinnor utforskar sin sexualitet med olika leksaker, inklusive en stor vibrerande dildo. De byter till mindre leksaker, större än de förra, vilket ger extra stimulans i deras redan intensiva orgasmer. Kameran zoomar in på deras ansikten när de stönar och flämtar av njutning, och njuter tydligt av känslorna som strömmar genom dem. Den ena kvinnan är särskilt skicklig på att använda sina fingrar för att stimulera sig själv, medan den andra använder en mängd sexleksaker för att få sig själv till flera orgasmer.