En ung brunett är otrogen mot sin pojkvän med en äldre man i bakifrån. De två ägnar sig åt passionerat och intensivt sex, med den yngre kvinnan som tar ansvar och visar upp sina imponerande muntliga färdigheter. Hennes pojkvän kan inte motstå hennes charm och finner sig snart att stöna av njutning när hon tar honom bakifrån.