Petite brasiliansk teenager går til audition for en stor pik. Hun er tynd og lille, men ved præcis, hvad hun vil have og hvordan hun får det. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes krop, mens hun bøjer sig over og tager det massive lem dybt inde i hendes stramme lille fisse. Hendes støn fylder rummet, mens hun rider den store pik hårdt og hurtigt, tager den dybt ind i munden og sutter den med alle sine kræfter. Som handlingen varmes op, bliver hun tilbudt $ 200 dollars for at betale for oplevelsen. Men det er ikke nok for denne amatør teenager, hun vil have mere! Så hun beslutter sig for at tage tingene til næste niveau ved at gå ned på knæ og give et intenst POV blowjob. Denne Latina-skønhed er klar til at vise sine evner og tjene nogle seriøse penge i processen.