Dvaja afroamerickí a latinskoamerickí amatéri sa zapájajú do drsnej trojky s Rome Majorom, vášnivo sa bozkávajú a skúmajú svoje krivky. Jedna z nich je arabská kráska s zakrivenou postavou, zatiaľ čo druhá má hladkú pokožku, ktorá prosí o dotyk. Striedavo sa navzájom potešujú jazykmi a prstami, stonajú rozkošou, keď dosiahnu orgazmus po orgazme. Akcia sa ešte viac zahreje, keď sa jedna z dievčat pripojí k zábave a striedavo jazdí na tvrdom penisu svojho partnera. Skupinová dynamika sa stáva čoraz intenzívnejšou, keď muži vymieňajú pozície a tlačia sa navzájom do nových výšin rozkoše. Toto je trojka v reálnom živote, ktorá predvádza surovú vášeň a intenzitu týchto rôznych jedincov.