Две афро-американски и латино аматьорки участват в дебела и груба тройка с Ром Мейджър. Сцената започва с страстни целувки на тройката, преплитащи тела, докато изследват извивките си. Едната жена е арабска красавица с извита фигура, а другата е с гладка кожа, която моли да бъде докосната. Редуват се да се задоволяват с езици и пръсти, стенейки от удоволствие, докато достигат оргазъм след оргазма. Действието се нажежава още повече, когато едно от момичетата се присъединява към забавлението, като се редува да язди твърдия член на партньора си. Груповата динамика става все по-интензивна, докато мъжете сменят позициите, натискайки се към нови висоти на удоволствие. Това е тройка от реалния живот, която показва суровата страст и и интензивност на тези разнообразни индивиди.