U ovom vrućem susretu, Roxy Pinheiro i Isa Laurens se igraju sa Rafaella Gabriellys velikom guzom. Dve prelepe shemale su obučene u seksi crossdressing kostime koje ostavljaju malo mašte. Dok istražuju jedna drugu, njihova strast se zapali i počinju da istražuju svaki inč Rafaellinog impresivnog člana. Oni se smenjuju u jašanju na njemu, trljaju se protiv njega i stenje od zadovoljstva dok ih on udara otpozadi. Ali to nije sve - Rafaella se takođe uključuje u akciju, i ona željno prima svoj red na pušenju i drkanju Rafaellovog ogromnog kurca. Ona ga žestoko i brzo jaše, stenje od zadovoljstva dok oseća njegov jezik kako joj čvrsto grli kukove. Konačno, nakon intenzivne masturbacije, Roxy i Isa više ne mogu da se suzdrže i eksplodiraju u divljem orgazmu, ostavljajući obe žene potpuno zadovoljne i zadovoljne. Ovaj video je savršen za sve koji vole transseksualne guze i velike kurčeve.