În această întâlnire fierbinte, Roxy Pinheiro și Isa Laurens se joacă cu fundul mare al lui Rafaella Gabrielli. Cele două shemale superbe sunt îmbrăcate în ținute sexy de crossdressing care lasă puțină imaginație. Pe măsură ce își explorează corpul, pasiunea lor se aprinde și încep să exploreze fiecare centimetru al membrului impresionant al lui Rafaella. Se rotesc călare pe el, frecându-se împotriva lui și gemând de plăcere când el îi lovește din spate. Dar asta nu este tot - Rafaella se implică și ea în acțiune, și ea ia cu nerăbdare rândul de a suge și mângâia penisul masiv al lui Rafaella. Îl călărește tare și rapid, gemând de plăcere când simte limba lui strângându-i șoldurile strâns. În cele din urmă, după o masturbare intensă, Roxy și Isa nu se mai pot abține și explodează într-un orgasm sălbatic, lăsând ambele femei complet satisfăcute și satisfacute. Acest videoc este perfect pentru oricine care iubește fundul mare și penisul mare.