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Neste encontro quente, Roxy Pinheiro e Isa Laurens se divertem com a bunda grande de Rafaella Gabrielli. As duas shemales lindas estão vestidas com roupas de crossdressing sexy que deixam pouco para a imaginação. Enquanto exploram seus corpos, a paixão entre elas se acende e elas começam a explorar cada centímetro do membro impressionante de Rafaella. Elas se revezam cavalgando ele, esfregando contra ele e gemendo de prazer enquanto ele as penetra por trás. Mas isso não é tudo - Rafaella também está se envolvendo na ação, e ela ansiosamente toma sua vez de chupar e acariciar a enorme pica de Rafaella. Ela cavalga ele com força e rapidez, gemendo de prazer enquanto sente sua língua agarrando seus quadris com força. Finalmente, depois de uma masturbação intensa, Roxy e Isa não conseguem mais segurar e explodem em um orgasmo selvagem, deixando ambas as mulheres completamente satisfeitas e satisfeitas. Este vídeo é perfeito para quem gosta de bundas transsexuais, grandes paus e pornografia.
