En este encuentro ardiente, Roxy Pinheiro e Isa Laurens se meten en lo sucio con el gran culo de Rafaella Gabrielli. Las dos hermosas transexuales están vestidas con atuendos sexys de travesti que dejan poco a la imaginación. Mientras exploran sus cuerpos, su pasión se enciende y comienzan a explorar cada centímetro del impresionante miembro de Rafaella. Se turnan para cabalgarlo, frotándose contra él y gimiendo de placer mientras él las penetra por detrás. Pero eso no es todo - Rafaella también se mete en la acción, y ella ansiosamente toma su turno de chupar y acariciar la enorme polla de Rafaella. Lo cabalga duro y rápido, gimiendo de placer mientras siente su lengua agarrando sus caderas con fuerza. Finalmente, después de una intensa masturbación, Roxy e Isa no pueden resistirse más y explotan en un orgasmo salvaje, dejando a ambas mujeres completamente satisfechas. Este video es perfecto para cualquier persona transexual con grandes culos y pollas grandes.