В тази гореща среща, Рокси Пинейро и Иса Лоренс се забавляват с голямата задница на Рафаела Габриели. Двете прекрасни шимейли са облечени в секси кросдресинг костюми, които не оставят много на въображението. Когато изследват телата си, тяхната страст се запалва и те започват да изследват всеки инч от впечатляващия член на Рафаела. Те се редуват да го яздят, да се търкат срещу него и да стонят от удоволствие, докато той ги удря отзад. Но това не е всичко - Рафаела също се включва в действието и тя с нетърпение приема реда си да смуче и дразни огромния член на Рафаела. Тя го кара твърдо и бързо, стонейки от удоволствие, когато усеща езика му да стиска бедрата й. Накрая, след интензивна мастурбация, Рокси и Иса не могат да се удържат повече и избухват в дива оргия, оставяйки и двете жени напълно удовлетворени. Това видео е перфектно за всеки, който обича транссексуални големи задници и големи членове.