En grupp håriga fittor deltar i en lesbisk orgie med den fantastiska Penny Pax. Den blonda bomben får sällskap av två andra hårlösa individer, Adriana Chechik och Christie Stevens, som båda bär latexkläder. De börjar med att utforska varandras kroppar, smeka sina håriga blygdområden och leka med dem. När de blir mer upphetsade går de vidare till att använda olika leksaker, inklusive en vibrator och en dildo, för att stimulera sig själva och varandra. De rödhåriga och vithåriga kvinnorna turas om att tillfredsställa varandra och stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Scenen innehåller också lite intensiv onani, med en kvinna som använder sin strap-on för att penetrera de andras våta slida medan de andra tittar och smeker sina egna klitoris. Sammantaget är detta en het och sensuell lesbisk orgie som säkerligen kommer att lämna dig andfådd.