En gruppe behårede fisser deltager i et lesbisk orgie med den fantastiske Penny Pax. Den blonde bombe får selskab af to andre hårløse individer, Adriana Chechik og Christie Stevens, som begge har latextøj på. De starter med at udforske hinandens kroppe, kæle for deres behårede skamområder og lege med dem. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, går de videre til at bruge forskellige legetøj, herunder en vibrator og en dildo, til at stimulere sig selv og hinanden. De rødhårede og hvidhårede kvinder skiftes til at glæde hinanden og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Scenen inkluderer også intens onani, hvor en kvinde bruger sin strap-on til at trænge ind i den andres våde skede, mens de andre ser på og stryger deres egne klitter. Samlet set er dette et varmt og sensuelt lesbisk orgie, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet.