En tatovert cougar er bundet og kneblet av to lesbiske nonner i en het trekant. Kvinnene er alle kledd i tradisjonell religiøs antrekk, inkludert svarte strømper og høye hæler. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn, før de går videre til mer intense aktiviteter. En av nonnene, Kristin Koffin, tar ansvar og begynner å fiste de andre kvinnenes stramme rumpehull mens pumaen ser på og stønner av glede. Mennene bytter på å gi henne muntlig nytelse, samtidig som de deltar i litt anallek. Scenen ender med at begge jentene når orgasme og faller sammen på sengen, utmattet, men fornøyd fra deres intense seksuelle møte.