To fantastiske brunetter, begge iført piercinger, engagerer sig i et lidenskabeligt lesbisk møde, hvor den ene tager kontrollen og giver sin partner et intenst blowjob. De sutter ivrigt på hans skaft og rider ham hårdt. Hendes entusiasme er tydelig, mens hun stønner og gisper af fornøjelse. Trekanten fortsætter med, at pigerne udforsker hver en centimeter af hinandens kroppe, fra deres struttende bryster til deres stramme røv.