Två underbara brunetter, Annie Knight och Its Cleo, njuter av utomhuskul i poolen. Tjejerna är klädda i bikinis som framhäver deras naturliga tillgångar och bidrar till scenens lockelse. När de går ner på knä och börjar suga på varandras kukar, märker en av dem sin partners stora barm. Hon slukar ivrigt hans mun, tar honom djupt in i halsen och får honom att stöna av njutning. Men Thatcher är inte nöjd ännu när han böjer sig fram och ger ett högt grymtande. Han fortsätter sedan att ge Annie en intensiv avsugning, med sin imponerande lem för att stimulera hennes känsliga bröst. Slutligen, efter en lång session av sugande och sugande, återgäldar Annie tjänsten genom att ge Its Cleo en tillfredsställande cumshot. Denna trekant kommer garanterat att göra dig andfådd och vill ha mer.