In dieser heißen Szene genießen zwei wunderschöne Brünette, Annie Knight und Its Cleo, etwas Outdoor-Spaß im Pool. Die Mädchen sind in Bikinis gekleidet, die ihre natürlichen Vorzüge betonen und den Reiz der Szene verstärken. Als sie auf die Knie gehen und anfangen, an den Schwänzen des anderen zu saugen, bemerkt eine von ihnen ihren üppigen Busen. Sie verschlingt ihn begierig mit ihrem Mund, nimmt ihn tief in den Hals und lässt ihn vor Vergnügen stöhnen. Aber das ist noch nicht zufrieden, als er sich vorbeugt und ein lautes Grunzen ausst. Dann gibt er Annie einen intensiven Blowjob und benutzt sein beeindruckendes Glied, um ihre Brüste zu stimulieren. Schließlich, nach einer langen Sitzung des Saugens und Saugens, lässt Annie die Befriedigung zu und gibt ihm einen befriedigenden Dreier.