To nydelige brunetter, Annie Knight og Its Cleo, nyter litt utendørs moro i bassenget. Jentene er kledd i bikinier som fremhever deres naturlige eiendeler, og legger til lokket i scenen. Når de går ned på kne og begynner å suge på hverandres kuker, legger en av dem merke til partnerens store barm. Hun sluker den ivrig med munnen, tar ham dypt inn i halsen og får ham til å stønne av glede. Men Thatcher er ikke fornøyd ennå da han bøyer seg og gir fra seg et høyt grynt. Deretter fortsetter han å gi Annie en intens blowjob ved å bruke sitt imponerende lem til å stimulere hennes følsomme bryster. Til slutt, etter en lang økt med suging og suging, returnerer Annie tjenesten ved å gi Its Cleo et tilfredsstillende cumshot. Denne trekanten vil garantert gjøre deg andpusten og vil ha mer.