To smukke brunetter, Annie Knight og Its Cleo, nyder udendørs sjov i poolen. Pigerne er klædt i bikinier, der fremhæver deres naturlige aktiver og tilføjer scenens tiltrækning. Da de går ned på knæ og begynder at sutte på hinandens pikke, lægger en af dem mærke til hendes partners rigelige barm. Hun sluger det ivrigt med munden, tager ham dybt ind i halsen og får ham til at stønne af fornøjelse. Men Thatcher er ikke tilfreds endnu, da han bøjer sig over og giver et højt grynt. Han fortsætter derefter med at give Annie et intenst blowjob ved at bruge sit imponerende lem til at stimulere hendes følsomme bryster. Til sidst vender Annie tilbage efter en lang session med sutning og sugning ved at give Its Cleo et tilfredsstillende cumshot. Denne trekant vil helt sikkert efterlade dig forpustet og vil have mere.