En fantastisk rødhåret nyder risikabel sex med en muskuløs mand i bjergene. De to har briller og strømper på, mens de udforsker hinandens kroppe i naturen. Bodybuilderen tager kontrol og giver sin partner et intenst blowjob, før han går videre til bagfra. Kvinden bliver derefter bøjet og fingrer sig selv, mens muskelmanden banker hende bagfra.