Beruang yang berpenis besar memulai video dengan menunggangi batang beruang yang keras, merintih dalam kenikmatan saat beruang itu mendorong semakin dalam dan lebih keras ke dalam lubangnya yang ketat. Ketika beruang itu memompa dirinya, dia terangsang dan mulai bermain dengan dirinya sendiri, menjalankan tangannya di atas tubuhnya dan meremas dirinya sendiri sampai dia benar-benar dihabiskan. Vaginanya yang berbulu dan basah terbuka lebar, membuat pengalaman menonton yang intens dan memuaskan. Beruang itu kemudian mengambil kendali, menusukkan kontolnya yang keras ke dalam dirinya, memberikan pengalaman yang paling dalam. Kamera menangkap setiap detail pertemuan penuh gairah mereka, dari cara rambut memeknya berkilau dengan cara berkeringat.