En fantastisk japansk amatør med en behåret og våd fisse bliver kneppet bagfra af en velbegavet bjørn. Hun starter med at ride på bjørnens hårde skaft og stønner af nydelse, mens den støder dybere og hårdere ind i hendes stramme hul. Mens bjørnen banker væk på hende, bliver hun tændt og begynder at lege med sig selv, kører sine hænder over sin krop og fingrer sig selv, indtil hun er helt brugt. Hendes behårede og våde fisse er strakt vidt åben, hvilket giver en intens og tilfredsstillende seeroplevelse. Bjørnen tager derefter kontrollen, stikker sin hårde pik dybt inde i hende og giver hende den ultimative fornøjelse. Kameraet fanger hver detalje af deres lidenskabelige møde, fra måden hendes behårede fisse glinser af sved til måden hendes fisse vrider sig af nydelse. Dette er en must-see video for alle, der elsker amatørporno med et strejf af humor og frivolitet.