En varm morgen-session mellem to fremmede, der uventet mødes midt i deres sovende fisse. Da de vågner sammen, er det tydeligt, at tingene er ved at blive vilde og spændende. En af de fremmede bliver især ophidset af synet af en anden kvinde, der ligger på ryggen, mens den anden ser bagfra. Han begynder at kysse hende lidenskabeligt og sørger for at holde hendes mund lukket, mens hun stønner af fornøjelse. Snart slutter den fremmede sig til igen og skiftes til at glæde dem begge. De skifter stilling, hvor den ene mand støder ind i den anden, før de til sidst kommer hårdt ned og fylder de andres mund med sin varme ladning. Kameraet zoomer ind for nogle nærbilleder af handlingen, hvilket giver seerne et intimt kig på, hvad der foregår inde i parret. Denne skjulte kamerafspilning er perfekt til dem, der nyder at se folk udforske deres seksualitet i hemmelighed, især når det involverer tabubelagt familieterapi.