Balada, en 18-årig amatørpige, giver et sensuelt blowjob og bruger sin tunge til at drille og glæde sin ven. Handlingen varmes op, og hun giver ham et mere intenst blowjob, tager ham dybt i halsen og får ham til at stønne af fornøjelse. Hendes store røv hopper for hvert stød, hvilket øger spændingen i scenen. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde, de kysser og kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de bevæger sig i kor.