Mike, červenovláska, dostáva hrdlo od dobre vybaveného černocha v tomto intenzívnom a horúcom videu. Scéna začína tým, že Mike leží na chrbte, keď muž preberá kontrolu nad svojím svalnatým telom. Začne hladiť svoj tvrdý penis, zatiaľ čo Mike stoná rozkošou. Ako sa akcia zahrieva, Mikes dýcha ťažšie a viac sa namáha, čím je tvrdší a rýchlejší, až nakoniec sa už nemôže držať späť. S každým prírazom sa Mikesova tvár mení na bielu, ukazuje svoje neuveriteľné krivky a necháva ho lapať po vzduchu. Nakoniec po nejakej intenzívnej akcii fajčenia sa Mike vytiahne a dá Mikovi hlboké hrdlo, ktoré ho nechá úplne vyčerpaného. Toto video nie je pre slabé srdce, ale pre tých, ktorí milujú vidieť medzirasové shemales, ako to posúvajú na ďalšiu úroveň.