Dalam video yang intens dan panas ini, Mike si shemale redneck mendapat tenggorokannya dijahit oleh lelaki kulit hitam yang berpenis besar. Adegan ini bermula dengan Mike berbaring terlentang ketika lelaki itu mengambil alih tubuh berototnya. Dia mula membelai zakar kerasnya sementara Mike merintih keseronokan. Ketika aksi itu semakin panas, Mikes bernafas menjadi lebih berat dan lebih keras, membuatnya lebih keras dan lebih cepat sehingga akhirnya dia tidak dapat menahan diri. Dengan setiap tusukan, wajah Mike menjadi putih, menunjukkan lekuknya yang luar biasa dan meninggalkan video itu untuk menunjukkan keghairahan yang mendalam, akhirnya dia memberikan blowjob yang paling dalam untuk disedot, dan akhirnya dia tidak membiarkan Mike keluar untuk video kedua.