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In questo video intenso e bollente, Mike la transessuale dai capelli rossi si fa scopare la gola da un uomo nero ben dotato.La scena inizia con Mike sdraiato sulla schiena mentre l'uomo prende il controllo del suo corpo muscoloso.Comincia a masturbarsi il cazzo duro mentre Mike geme di piacere.Man mano che l'azione si scalda, il respiro di Mikes diventa più pesante e più affannoso, rendendolo sempre più duro fino a quando finalmente non può più trattenersi.Ad ogni spinta, Mike si fa bianco in volto, mostrando le sue incredibili curve e lasciandolo ansimare per aria.Finalmente, dopo qualche intensa azione di pompino, Mike si tira fuori e regala a Mike una scopata in gola profonda che lo lascia completamente speso.Questo non è per i deboli di cuore, ma per quelli che amano il livello intermedio per vedere chi ama il livello più vicino a lei.
