Två mogna lesbiska förför en het blond tjej för en trekant. De börjar med att kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till intensiv fittlek. En av kvinnorna ses till och med fingra sig själv medan den andra tittar på, vilket lägger till ett extra lager av spänning till scenen. Tjejerna byter ställning ofta, med en kvinna som rider de andra hårt och stönar av njutning när de når orgasm. När handlingen hettar upp turas tjejerna om att äta ut varandra, med mycket fittslickning och ansiktssittning. Detta är ett måste för alla som älskar mogna, äldre kvinnor och unga, håriga fittor.