Två mogna brunetter börjar med oralsex och utforskar varandras kroppar med sina munnar. De turas om att äta ut löven från grannarnas trädgård, och den ena tar det sedan i sin rumpa och rider sin partners hårda kuk tills hon kommer över honom. Den andra kvinnan stönar av njutning när hon känner hans heta sats fylla upp henne. Slutligen går de vidare till intensiv matlek, använder händerna för att sära på benen vidöppna och ge varandra ett tillfredsställande knull. Kameran fångar varje ögonblick av detta heta möte och lämnar inget åt fantasin. Detta är ett måste för alla som älskar mogen, naken och gammaldags porr.